Aldrig-heksens Midnatsravn (71478) skiller sig ud ved, at ombygningen ikke resulterer i én, men i hele tre separate mareridtsvæsner. Sættet er beregnet til børn fra 9 år og består af 1.203 elementer, som først formes til en ondsindet ravn tilhørende Aldrig-heksen. Herfra kan modellen enten omdannes til en ravnehytte-kombination eller splittes op i en samling af tre selvstændige figurer: et omvandrende hus, en kedeledderkop og en kæmperavn.
Hver af de tre væsner har sine egne bevægelige detaljer. Ravnen har poserbare vinger og fjer, edderkoppen er udstyret med et bevægeligt bur og ben, mens huset har både et tag og en dør, der kan åbnes, samt bevægelige ben, der lader det fungere som en levende bygning i legen. Denne opsplitning i tre uafhængige figurer, frem for blot to alternative udgaver af samme model, adskiller byggemekanikken fra flere andre sæt i DREAMZzz-sortimentet.
Fortællingen trækker på et bredt figurgalleri: fem minifigurer følger med, heriblandt drømmejægerne Mateo og Astrid, den ondsindede Aldrig-heks samt hendes onde dobbeltgængere Dizzy og Dogan. Dertil kommer en figur af Z-Blob. Historien centrerer sig om, at drømmejægerne skal besejre Aldrig-heksen, hvilket giver sættet en klar konflikt mellem helte og skurke som omdrejningspunkt for legen.
I sin udgave som ravnehytte-kombination måler modellen over 24 cm i højden, 51 cm i bredden og 44 cm i dybden, hvilket giver en fysisk vidtstrakt model, når husets og ravnens elementer er samlet i denne konfiguration. Byggevejledningen er historiebaseret og findes også digitalt i LEGO Builder-appen, hvor børn kan dreje deres model og følge deres fremskridt undervejs.
Kombinationen af et heksetema, tre selvstændige mareridtsvæsner og et figurgalleri centreret om konflikten mellem drømmejægere og deres mørke dobbeltgængere giver dette sæt en tydelig gyserpræget vinkel inden for DREAMZzz-universet, som adskiller sig fra de mere lyse dyre- og fartøjstemaer, der findes andetsteds i sortimentet.